25.04.24, 11:05:09 - www.finianz.de

Deutsche Privatfinanz AG

Deutsche Privatfinanz AG
Heinrich-Hertz-Strasse 103
34123 Kassel

Telefon: 0561 / 5 85 53 -0
Telefax: 0561 / 5 85 53 -28

info@depag.com
www.depag.com

Leben hat Zukunft.

Eine Tochtergesellschaft der Sparda-Bank Hessen.

Daten

Branche: Finanzdienstleister
Gründungsjahr: September 2006

Profil / Konzept

Als hunderprozentige Tochter der Sparda-Bank Hessen mit mehr als 300000 Kunden, hat die Deutsche Privatfinanz einen starken wirtschaftlichen Rückhalt. Dennoch ist das Unternehmen kein klassischer mobiler Vertrieb einer Bank, sondern ein produktunabhängiger Allfinanz-Dienstleister mit einer eigenständigen Marktausrichtung. Die Deutsche Privatfinanz bietet ihren Kunden die Unterstützung bei der Gestaltung ihrer finanziellen Zukunft.

Auf die persönlichen finanziellen Bedürfnisse ihrer Kunden ist das gesamte Privatfinanz-Spektrum ausgerichtet. Die Deutsche Privatfinanz hat hohe Service-Standards, die für eine permanente Qualitätssicherung sorgen sollen.

Alle Berater der Deutschen Privatfinanz sind erfahrene, qualifizierte Finanzfachleute, die allein ihren Kunden verpflichtet sind und Keinen Vertriebsvorgaben unterliegen. Alle Empfehlungen sollen sich ausschliesslich am persönlichen Bedarf des Kunden orientieren. Die Privatfinanz-Berater sind nicht an die Produkte eines Anbieters gebunden. Dadurch können sie unabhängig handeln und für den Kunden die passenden Produkte unterschiedlicher Partnerunternehmen auswählen.

Über 20 Versicherungen und Banken sowie über 150 Kapitalanlagegesellschaften zählen bisher zum Privatfinanz-Pool. Deren Produkte wurden ausgewählt, weil sie zu den Top-Ten-Unternehmen ihrer Sparte gehören und von den führenden Ratinggesellschaften positiv bewertet worden sind.

Produkte / Dienstleistungen

Der Privatfinanz Service:

• Bestandsaufnahme aller bisherigen Massnahmen
• Bedarfsanalyse
• Soll-Ist-Vergleich
• Marktanalyse
• persönliche Beratung
• Ausarbeitung der Finanzstrategie mit Zeit-, Ziel- und Massnahmenplanung
• Aufzeigen von Optimierungspotenzial für Absicherung, Vorsorge und Vermögen
• individuell Produktempfehlungen
• Umsetzung der Kundenwünsche und Dokumentation
• Kontaktaufbau mit gewünschten Produktpartnern und Erledigung der Korrespondenz
• Erledigung aller Vertragsausfertigungen und Formalitäten, Klärung aller Details
• Prüfung der Richtigkeit und Klärung eventueller Rückfragen
• Archivierung aller Unterlagen in einem Privatfinanz-Dokumentenordner
• ständige Anpassung und Überprüfung der Finanzplanung im Privatfinanz-Center
• bei Veränderungen der Lebenssituation Erstellung von Folgegutachten
• jährliches Finanzstatus-Update
• Themenchecks
• Hotline

Stellenangebote

Die Stellenangebote der Deutschen Privatfinanz finden Sie unter www.depag.com/beruf-und-erfolg.html

Ein Firmenprofil aus dem Finanz Branchenbuch + Webkatalog von Finianz.de